耀皮玻璃(600819) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）接受上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任耀皮玻璃 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的保荐人。 国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"） 及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承 销细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...