伯特利(603596) - 中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对伯特利本次使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社 会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金 总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。 ...