金田股份(601609) - 东方证券股份有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司提前赎回“金铜转债”的核查意见

东方证券股份有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 提前赎回"金铜转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波 金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份提前赎回"金铜转债" 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同 意注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 145,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限 为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日，债券票面利率 为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第 ...