抚顺特钢(600399) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购抚顺特殊钢股份有限公司之财务顾问报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购 抚顺特殊钢股份有限公司 之 财务顾问报告 收购方财务顾问 二〇二五 年 八 月 申万宏源承销保荐关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购抚顺特殊钢股份有限公司之财务顾问报告 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 1、本次要约收购的收购主体为锦程沙洲，要约收购的目的是基于锦程沙洲 发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购进一 步提升对上市公司的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性。本次要约类型为 主动要约，并非履行法定要约收购义务。 2、截至本财务顾问报告签署之日，锦程沙洲及其一致行动人合计持有上市 公司591,510,944股无限售条件流通股，占上市公司总股本29.99%，其中：锦程沙 洲直接持有上市公司11,434,500股无限售条件流通股，占上市公司总股本的0.58%； 东北特钢持有上市公司275,876,444股无限售条件流通股，占上市公司总股本的 13.99%；沙钢集团持有上市公司304,200,000股无限售条件流 ...