白云电器(603861) - 中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司提前赎回“白电转债”的核查意见

中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州白云电器设备股 份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，中信证券 履行持续督导职责，对白云电器提前赎回"白电转债"的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年 11 月 15 日向社会公开发行 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 ...