分众传媒(002027) - 国泰海通证券股份有限公司关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告

国泰海通证券股份有限公司 关于 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年八月 国泰海通关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 1 国泰海通关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 4、本财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审 查，内核机构同意出具此专业意见； 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾问"） 接受分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组 ...