具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于批准本次 交易相关加期资产评估报告的议案》。 分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 （临时）会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已 于 2026 年 3 月 28 日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本 次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 国泰海通关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾问"） 接受分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的 成都新潮传媒集团股份有限公司股东全部权益 资 产 评 估 报 告 中联沪评字[2026]第 44 号 共2册,第1册 中联资产评估咨询(上海)有限公司 二〇二六年三月三十日 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131210012202600041 | | --- | --- | | 合同编号: | 26660046AG | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联沪评字[2026]第 44 号 | | 报告名称: | 分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传 | | | 媒集团股份有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 9,370,000,000.00元 | | 评估报告目: | 2026年03月30日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | | 答名人员: | 余海波 (资产评估师) 正式会员 编号:32180135 | | | 戴蔚凌 (资产评估师) 正式会员 编号:32180033 | | ...

报告书（草案） 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 上市地点：深圳证券交易所 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关数据的 真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证。 本公司控股股东以及全体董事、高级管理人员承诺：如在本次交易过程中所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券 ...

分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 上市地点：深圳证券交易所 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北 | | 购买资产 | 京）有限公司等 名成都新潮传媒集团股份有限公司股东 45 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关数据的 真实性和合理性。 报告书（草案）摘要 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-011 分众传媒信息技术股份有限公司 经加期评估验证，以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日的标的公司股东全部权 益价值评估值为 937,000.00 万元，较以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日的评估结 果未发生评估减值。加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的 变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为 2025 年 3 月 31 日的评估结果未发生 减值，不涉及调整本次标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更本次交易 方案，加期评估结果不会对本次交易构成实质影响。 本次交易加期评估报告的具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 关于本次交易所涉评估报告加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 2、因本次交易评估基准日更新，本次交易评估机构中联资产评估咨询（上 海）有限公司以 2026 年 3 月 31 日为评估基准日对标的公司进行了加期评估，并 出具《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股 份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 44 号）。 经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。 综上所述，本次交易评估基准日更新及评估机构出具的加期资产评估报告符 合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特 别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于批准本次交 易相关加期资产评估报告的议案》。 二、独立董事审核意见 与会独立董事认真审核了公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、 重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个 交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02% 的股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）事项的书面材料， 审议通过 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-008 分众传媒信息技术股份有限公司 关于为境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 6 月 25 日召开了第八届董事会第二十次会议及公司 2024 年年度 股东会，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，同意为境内、外子公司 （含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币 5 亿元的担保事项，其中 为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为人民币 1 亿元，为资产负债率超过 70%的公司提供担保额度为人民币4亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担 保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。上述事项具体内容详 见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公 ...

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-010 分众传媒信息技术股份有限公司 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）的股 权（以下简称"本次交易"）。 2026 年 1 月 23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于分众传媒信息技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕 130002 号）（以下简称"《审核问询函》"），公司及相关中介机构就《审核 问询函》所提问题进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《分众传媒信息技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"）中进行了相应的调整、补充 和修订。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2025 年 3 月 31 日， 为维护公司及 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-007 分众传媒信息技术股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关于公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易的审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02% 的股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 1 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审 核问询函》（审核函〔2026〕130002 号）（以下简称"《问询函》"）。公司及相关 中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容 详见公司 2026 年 3 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据深交所的进一步审核意见，公司需对《问询函》回复文件进行修改、补 充。因进一步修改、补充所需工作时间较 ...