分众传媒(002027) - 华泰联合证券有限责任公司关于分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告

华泰联合证券有限责任公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 关于 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 二〇二五年八月 华泰联合证券关于分众传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"） 接受分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及 ...