地铁设计(003013) - 华泰联合证券有限责任公司《关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》之专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司 《关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复》之专项核查意见 独立财务顾问 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 问题 | 1：关于本次交易背景和收购必要性 3 | | 问题 | 2：关于标的资产生产经营合规性 18 | | 问题 | 3：关于标的资产业绩情况、合同资产 38 | | 问题 | 4：关于客户供应商 63 | | 问题 | 5：关于评估 99 | | 问题 | 6：关于配套募集资金 148 | | 问题 | 7：其他事项 170 | | | 其他 182 | 问题 1：关于本次交易背景和收购必要性 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"地 铁设计"）于 2025 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（审核函〔2025〕130011 号）（以下简称"审核问询函"）。公司 及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《广 州地铁设计研究院股份有限公司发 ...