向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事: 雷振宇 王迪军 廖 景 d 廖 李曼莹 敏 H 建 韦 曹云明 岗 张 斌 广州跑 份有限公司 == 签署日期：二〇二六年三月 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 王迪军 雷振宇 廖 景 王 建 李曼莹 廖 敏 曹云明 韦 岗 张 斌 广州地铁设计研究院股份有限公司 上市公司全体董事声明 年 月 日 上市公司全体董事声明 年 3月17日 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事: 雷振宇 王迪军 廖 景 王 建 敏 李曼莹 廖 曹云明 韦 岗 张 斌 院股份有 ...

一、发行概况 （一）发行股票种类、面值及上市地点 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕3025 号文同意注册，广州地 铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"发行人"或"公司"）向符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、理财公司、合格境 外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法 人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名特定对象，发行股份募集配套资 金（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。本次发行的独立财务 顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独 立财务顾问（主承销商）"、"独立财务顾问"或"主承销商"）按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购 对象合规性的法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\lambda\,\rlap{\backslash}\Psi\,\underline{{{=}}}\,\rlap{\backslash}\Psi$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性 的法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州地铁设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"、"地铁设计"或"上市公司"）委托，担任公司 拟发行股份购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁集团"）持有的广 州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工程咨询公司"或"标的公司"）100% 股权并向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金暨关联交 易项目（以下简称" ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-015 定为募集资金专项账户，用于公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 存放、管理和使用，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行共同签订募 集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。 公司募集资金专项账户具体情况如下： | 中国银行广州珠江 | 广州地铁设计研究 | 688681364260 | 元 123,244,990.00 | 补充流动资金、偿 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 支行营业部 | 账户名称 院股份有限公司 | 账号 | 专户余额 | 募集资金用途 还债务 | 三、募集资金三方监管协议的签署情况和主要条款 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意广州地铁设计研究院股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3025 号），广州 地铁设计研究院股份有 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-014 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2026 年 3 月 13 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于指定公司募集资金专户并签署募集资金专户监管协 议的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 14 日 同意将公司于中国银行 ...

Investment Rating - The report maintains a "stronger than the market" investment rating for the construction sector, particularly focusing on central enterprises and emerging pillar industries [2]. Core Insights - The report emphasizes a positive outlook from the recent Two Sessions and the "14th Five-Year Plan," suggesting that central enterprises will benefit from accelerated key projects supported by national fiscal policies [20][21]. - It identifies three categories of companies likely to benefit from these policies: 1. Central construction enterprises, which are expected to see improved cash flow and valuation recovery due to local government debt resolution efforts [20]. 2. Companies involved in underground utility tunnel construction and assessment, which will benefit from urban renewal and increased demand for property transactions [21]. 3. Participants in canal construction and high-standard farmland projects, which are expected to accelerate under the new safety and energy production capacity indicators [21]. Summary by Sections Industry Outlook and Investment Recommendations - The report highlights the positive macroeconomic targets for 2026, including an expected economic growth of 4.5%-5% and a budget deficit of approximately 5.89 trillion yuan, which is an increase of 230 billion yuan from the previous year [20]. - It notes that the central government plans to issue 1.3 trillion yuan in long-term special bonds to support key construction projects [20]. Market Performance - The construction decoration index decreased by 0.70%, while the overall A-share index fell by 0.93%, indicating a relative outperformance of the construction sector [19][36]. - Specific sectors such as landscaping engineering (+7.88%) and international engineering (+1.60%) showed better performance compared to others [19]. Company Dynamics - The report tracks significant company movements, including China Energy Construction, which saw a 13.78% increase in stock price, and Huajian Group, which rose by 8.00% [36]. - It also notes that the issuance of special bonds has accelerated, with a cumulative net financing of 832.4 billion yuan as of March 6, 2026, surpassing the levels of the previous two years [26]. Valuation and Investment Lines - The report recommends focusing on three main investment lines for 2026: 1. Central and state-owned enterprises that are positioned for recovery and transformation [30]. 2. Companies in high-demand sectors such as excavation, civil explosives, and geotechnical engineering [31]. 3. New economy sectors including commercial aerospace, low-altitude economy, computing power, and AI [31].

1.广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的 6 位激励对象因公调离公司且 不在公司任职、7 位激励对象达到法定退休年龄正常退休，不再具备激励资格， 公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 210,829 份。 2.2026 年 3 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公司本 次部分股票期权注销事宜已办理完成。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票与股票 期权激励计划》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法》等相关规 定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公 司回购注销 6 位因公调离公司且不在公司任职、7 位达到法定退休年龄正常退休 的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 491,940 股、已获授但尚未 行权的股票期权合计 210,829 份。 证 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-012 广州地铁设计研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-15:00。 （二）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦 会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长王迪军先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathbf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{\lambda}\,\mathbf{\acute{e}}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{H}$$ 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、吴金兰律师 （以下简称"本所律师"）对公司召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州地铁设计研究院股份有限公司股 东会议事规则》的规定，对公司本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the construction decoration industry, indicating a positive outlook for investment opportunities in this sector [3]. Core Insights - The report highlights the relaxation of real estate purchase restrictions in Shanghai, which is expected to boost housing demand and benefit leading cyclical companies [15][16]. - It emphasizes the importance of the upcoming Two Sessions in March 2026, which may introduce supportive policies for strategic engineering projects and new productivity sectors [16]. - The report suggests focusing on construction state-owned enterprises for recovery opportunities and transformation into new business lines [15][16]. Summary by Sections Industry Viewpoints and Investment Recommendations - The construction decoration index increased by 4.97%, outperforming the overall A-share index by 3.86 percentage points [14]. - The report recommends three main investment lines: 1. Focus on state-owned enterprises for recovery and transformation opportunities [22]. 2. Invest in high-demand sectors such as tunneling, civil explosives, and geotechnical engineering [22]. 3. Explore new economic directions like commercial aerospace, low-altitude economy, computing power, and AI [22]. Market Performance - The construction decoration sector showed significant gains, with individual stocks like Roman Shares rising by 37.70% and China Railway by 14.55% [28]. - The report notes that the issuance of special bonds has accelerated, with a cumulative net financing of 7,461 billion yuan as of February 27, 2026, which is higher than the same period in the previous two years [17][18]. Company Dynamics - Key company updates include: - China Railway Construction reported a revenue of 100.5 billion yuan for 2025, a slight decrease of 0.01% year-on-year [36]. - Donghua Technology achieved a revenue of 100.2 billion yuan, marking a 13.12% increase year-on-year [36]. - Honglu Steel Structure announced a reduction in the conversion price of its convertible bonds from 32.08 yuan to 21.99 yuan per share [36]. Industry Valuation - As of February 27, 2026, the price-to-earnings ratios (PE) for various construction sub-sectors are as follows: - Housing construction: 6.41x - Decoration: -28.12x - Municipal engineering: 8.35x - Garden engineering: -12.39x - Steel structure: 39.78x - Chemical engineering: 13.14x - International engineering: 13.49x - Other professional engineering: 67.05x - Engineering consulting services: 51.44x [37].