申科股份(002633) - 江海证券有限公司关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科滑动轴承股份有限公司之独立财务顾问报告

江海证券有限公司 江海证券有限公司 独立财务顾问报告 关于 深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 要约收购 申科滑动轴承股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 8 月 江海证券有限公司 独立财务顾问报告 购所需最高资金总额为人民币 1,396,656,923.42 元。 江海证券有限公司接受申科股份董事会委托，担任本次要约收购的独立财务 顾问。本报告所依据的有关资料由申科股份等相关机构及人员提供，提供方对所 提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保证 该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"部分所定义的词语 或简称具有相同的含义。 根据《要约收购报告书》披露，2025 年 4 月 29 日，申科股份控股股东、实 际控制人何全波与第二大股东北京华创双方拟共同通过北京产权交易所公开征 集受让方转让其所持公司全部股份，其中何全波拟转让其所持公司股份数为 42,187,466 股（占公司总股本比例为 28.12%），北京华创拟转让 ...