佳禾智能(300793) - 招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见 佳禾智能科技股份有限公司（ 以下简称（ 佳禾智能"或（ 公司"）拟变更 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途。招商证券股份有限公司（ 以 下简称 招商证券"、 保荐机构"）作为佳禾智能的持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对佳禾智能本次变更募集资金 用途的事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、本次变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号（《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券 面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（ 不含税）后实际募集资金净额为人 ...