TCL科技(000100) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先支付现金对价的 自有及自筹资金的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技""上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深 圳市华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独立财务顾 问"）作为上市公司的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用募集资金置换 预先支付现金对价的自有及自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326 号）同意，公 司向特定对象发行人民 ...