TCL科技(000100) - 独立财务顾问（主承销商）及联席主承销商关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问（主承销商）及联席主承销商 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） 联席主承销商 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕1326 号）同意注册，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技""发行人""上市公司"或"公司"）向不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）。 本次发行的独立财务顾问（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐""独立财务顾问（主承销商）"）和联席主承 销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"，申万宏源承销保 荐及华泰联合证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 ...