高测股份(688556) - 中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司提前赎回“高测转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 提前赎回"高测转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高 测股份"、"公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前赎回"高 测转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会"证 监许可〔2022〕1239 号"文同意注册，公司于 2022 年 7 月 18 日向不特定对象 发行了 483.3 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,330.00 万元， 期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日。 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整"高测转 债"转股价格的公告》。 因 ...