华懋科技(603306) - 申港证券关于华懋科技不提前赎回华懋转债的核查意见

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 不提前赎回"华懋转债"的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号— —可转换公司债券》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华懋科技不提前赎回"华懋 转债"事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公 司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。 （七）根据公司 2025 年 1 月 3 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的 《 ...