华阳集团(002906) - 广发证券股份有限公司关于惠州市华阳集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2023 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准惠州 市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 7,292,611.56 元后，募 ...