招商港口(001872) - 招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告

招商局港口集团股份有限公司 （住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 签署日： 2025 年 8 月 20 日 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普 通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，主体评级为 AAA，评级 展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为 1,281.58 亿元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口 径资产负债率为 36.40% ...