万凯新材(301216) - 中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司不提前赎回万凯转债的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 不提前赎回"万凯转债"的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）向不特定对象发行可转债的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对万 凯新材不提前赎回万凯转债的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 270,000.00 万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 11,264,622.63 元（不含税），实际募集资金净额为 ...