大元泵业(603757) - 浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司提前赎回“大元转债”的核查意见

一、可转换公司债券发行上市情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2369 号）核准，公司于 2022 年 12 月 5 日公开发行了 45 万手可转换公司债券（以下简称"大元转债"、"可转债"）， 每张面值为人民币 100 元，发行总额 4.50 亿元。本次发行的可转换公司债券的 期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕357 号文同意，公司 4.50 亿元可 转换公司债券已于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大 元转债"，债券代码"113664"。 本次发行的可转债票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。 根据有关法律法规和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"大元转债"自 2023 年 6 月 9 日起可转换为公司股份，"大元 ...