焦作万方(000612) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司（以下简称"三门峡铝业"或"标的公司"）股权暨关联交易（以下简称"本 次交易"）。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及 其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易 相关的议案，对本次重组方案进行了调整。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行了核查， 并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整情况 | 调整事项 | 调整前 | 调整后 | 差异 | | --- | ...