鼎捷数智(300378) - 兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）

兴业证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 8 月 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 5 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一 ...