[Table_Main] 公司研究|信息技术|软件与服务 证券研究报告 鼎捷数智(300378)公司点评报告 2024 年 11 月 27 日 [Table_Title] 上市十年再拓新程，品牌价值战略重塑 ——鼎捷数智(300378.SZ)事件点评 [Table_Summary] 事件： 公司于 2024 年 11 月 22 日举行以"数智驱动·创新无限生产力"为主题的 鼎捷品牌焕新发布会暨上市 10 周年庆典。 点评： 正式更名"鼎捷数智"，实现品牌价值重塑 2024 年 9 月，为更准确地体现公司的使命、愿景，发展战略与业务布局， "鼎捷软件"正式更名为"鼎捷数智"。公司面对万物互连、数智交融的时 代转折点，在上市十周年再拓新程，升级战略布局并实现品牌价值重塑。鼎 捷将从数据源头出发，以数据和智能技术为核心驱动力，携手各产业和平台 合作伙伴共同向数智原生世界迈进，用数据和智能技术创新生产力，让更多 人智慧工作，乐享生活。 淬炼客户成功经验，发布《企业数智驱动白皮书》 数智时代下，"数据"已成为全新的生产要素，"智能技术"也已成为关键的 创新动力，企业迈向数智驱动已成为不可阻挡的趋势。鼎捷深入洞察企业数 ...

F原证券 计算机/软件开发 公 司 研 究 鼎捷数智（300378.SZ） 2024 年 11 月 25 日 新品牌引领数智驱动，雅典娜平台+AI 应用助力成长 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | |---------------------------| | | | | | | | 李海强（分析师） | | lihaiqiang@kysec.cn | | 证书编号： S0790524070003 | | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/11/25 | | 当前股价 ( 元 ) | 30.58 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 31.88/12.71 | | 总市值 ( 亿元 ) | 82.99 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 82.45 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.71 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.70 | | 近 3 个月换手率 (%) | 432.45 | 陈宝健（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S07905200800 ...

近日，公司推出基于大模型技术的文生设计AI新应用，为客户在设计管理、知识管理和文生图纸方面实 现技术创新。此外公司海内外市场齐头并进，前三季度AI业务收入较去年同期增长102.08%，AI+海外 构筑增长新动能。 鼎捷数智（300378）精要： ①公司是国内工业软件领域的领先企业，长期深耕制造业数智化转型和AI应用落地，当前海内外市场齐 头并进，有望打造出细分场景的标杆案例； ②前三季度，公司研发设计类与AIoT类业务继续保持了高增长的趋势，因此应运而生基于大模型技术 的文生设计AI新应用——ChatCAD； ③数智化场景拉动AI应用，公司继续加大鼎捷雅典娜的研发投入及更新迭代。前三季度AI业务收入较去 年同期增长102.08%，呈现高增长态势； ④国投证券赵阳看好公司AI与出海加速推进，预计2024-26年实现归母净利润1.93/2.26/2.58亿元，同 比增长28.66%/17.1%/14.2%，对用PE为36/30/27倍； ⑤风险因素：AI产品落地不及预期、工业软件产业发展不及预期。 公司近日推出文生设计AI新应用，前三季度更是实现AI业务收入翻倍增长，有望抓牢此番AI应用和出 海新机遇 近日，鼎捷 ...

鼎捷数智（300378.SZ） 软件开发 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 11 月 12 日 大陆区经营景气度回升，研发设计、AIOT 业务高成长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_Invest]买入|维持 分析师 耿军军 执业证书编号 S0020519070002 电话 021-51097188-1856 邮箱 gengjunjun@gyzq.com.cn 联系人 王朗 [Table_Main] 公司研究|信息技术|软件与服务 证券研究报告 鼎捷数智(300378)公司点评报告 2024 年 11 月 12 日 [Table_Title] 营收实现稳健增长，紧抓中企出海机遇 ——鼎捷数智(300378.SZ)2024 年第三季度报告点评 [Table_Summary] 事件： 公司于 2024 年 10 月 30 日收盘后发布《2024 年第三季度报告》。 点评： 业绩实现稳健增长，费用管控成果显著 2024 年前三季度，公司实现营业收入 15.73 亿元，同比增长 11.21%；实现 归母净利润 0.50 亿元，同比增长 2.15%；实现扣非归母净利润 0.45 亿元， 同比增长 59.10%。第三季度，公司实现营业收入 5.69 亿元，同比增长 11.63%；实现归母净利润 0.07 亿元。公司在积极推动营收规模增长的同时， 持续优化内部管理体系，提升运营效率，有效控 ...

2024 年 11月 08 日 鼎捷数智 (300378. SZ) Al 与出海加速推进,收入持续稳健增长 目事件概述: 1）近日，公司推出基于大模型技术的文生设计 AI 新应用 --- Chat CAD,为客户在设计管理、知识管理和文生图纸方面实现技术创新。 2) 近日,鼎捷数智发布《2024年第三季度报告》。前三季度,公司实 现营业收入 15.73 亿元,同比增长 11.21%;实现归母净利润 4988. 94 万元,同比增长 2.15%;实现扣非归母净利润 4547.03万元,同比增 长 59.1%。 目海内外市场齐头并进,研发设计与 AloT 业务高增 分地区来看,前三季度,1中国大陆地区实现营业收入7.35 亿元, 同比增长 11.33%。公司在大陆地区延续年度经营战略,强化老客及 行业经营，提高运营管理效率，同时及时调整经营策略应对下游行业 景气度波动。半导体行业在 AI 换机潮的推动下新厂建设、旧厂扩建 等需求迅速上升;汽车零部件行业出海及 AI 智能的工业场景趋势不 断加强;装备制造行业发展新质生产力、淘汰落后产能、升级智能装 备的需求增长迅速。2非中国大陆地区实现营业收入8.38亿元,同 比 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 11 月 04 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 买入 （维持） 当前价：23.10 元 鼎捷数智（300378）计算机 目标价：——元（6 个月） [Table_QuotePic] 相对指数表现 大陆收入提速，AI 商业化持续领先 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年三季度报告，前三季度实现收入 15.7 亿元，同比增长 11.2%；实现归母净利润 4988.9万元，同比增长 2.2%；实现扣非后归母净利润 4547.0 万元，同比增长 59.1%。单 Q3 看，公司实现收入 5.7 亿元，同比增长 11.6%；实现归母净利润 744.8万元，同比下滑 41.4%；实现扣非后归母净利润 499.1 万元，同比增长 117.1%。 研发设计类及 AIoT维持高增长。1）研发设计类：2024 年 Q1-3实现收入 8438.6 万元，同比增长 23.2%，同时年初至三季度末签约金额同比增长超 30%。公司 推出基于大模型技术的文生设计 AI新应用——Chat CAD，为客户在设计管理、 知识管理及文生图纸方面实现技术创新。2） ...

买入（维持评级） 股票信息 行业 计算机 证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 31 日 鼎捷数智（300378.SZ） 2024 三季报业绩点评：业绩增长趋势不变，公司市场策略与技术 推广取得一定成效 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,995 | 2,228 | 2,497 | 2,836 | 3,269 | | 增长率 yoy （ % ） | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 13.6 | 15.3 | | 归母净利润（百万元） | 134 | 150 | 174 | 206 | 248 | | 增长率 yoy （ % ） | 19.3 | 12.3 | 15.9 | 18.3 | 20.4 | | ROE （ % ） | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | ...

2024 年 11 月 03 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] Q3 大陆地区收入同比提速，出海+AI 构筑成长 动力 ——鼎捷数智（300378）2024 年三季报点评 最近一年走势 事件: 2024 年 10 月 30 日，公司发布 2024 年三季报 2024 年前三季度，公司营收 15.73 亿元，同比+11.21%；归母净利润 0.5 亿元，同比+2.15%；扣非后归母净利润 0.45 亿元，同比+59.1%。 2024Q3，公司营收 5.69 亿元，同比+11.63%；归母净利润 0.07 亿元， 同比-41.42%；扣非后归母净利润 0.05 亿元，同比+117.14%。 投资要点: 前三季度大陆地区收入同比提速，中国台湾地区订单同比+32% 相对沪深 300 表现 2024/11/01 大陆地区：2024Q3 营收 2.8 亿元，前三季度营收 7.35 亿元，同比 表现 1M 3M 12M 鼎捷数智 -1.8% 39.0% 14.6% +11.33%，增速较 2024H ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 ——鼎捷数智(300378.SZ) 2024 年三季度点评 [table_Authors]李博伦(分析师) 0755-23976516 libolun@gtjas.com 登记编号S0880520020004 | --- | --- | |-----------------------|-------| | | | | | | | 伍巍 ( 研究助理 ) | | | 021-38031029 | | | wuwei028683@gtjas.com | | | S0880123070157 | | 本报告导读： 随着公司转型定位为平台建设、应用服务为核心的数据和智能方案服务商，大陆及 东南亚业务实现较高增长，且 AI 产品效果凸显，品牌力有望进一步提升。 投资要点： [Table_Summary] 维持增持评级，维持目标价 29.07 元。考虑公司平台及解决方案的 商业模式持续优化以及海外业务增长强劲，维持公司 2024- ...