皓元医药(688131) - 民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不 特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额为 811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0069 号）。 民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 调整部分实施地点及延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券 ...