大秦铁路(601006) - 国泰海通证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》暨关联交易的核查意见

公司五届十七次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司公开 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权涉及关联交易 暨签署附生效条件的<国有授权经营土地使用权转让协议>的议案》等议案，决 定公开发行不超过 320 亿元（含 320 亿元）可转换公司债券，募集资金用于收购 中国铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团公司"）国有授权经营土 地使用权。2020 年 4 月 27 日，公司与太原局集团公司签署附生效条件的《国有 授权经营土地使用权转让协议》，协议约定，拟收购的土地宗数为 807 宗，面积 9,161.5 万平方米，评估价值为 283.09 亿元。 由于土地募投项目涉及因素复杂、变化因素多，土地面积、价款及相关费用 的核算需相关方共同协商确认，截至目前项目尚未完成交割。 近期，公司与太原局集团公司充分协商，就推进完成可转换债券土地募投项 目资产交割工作达成一致。鉴于土地募投项目涉及土地分证合证、规划调整等事 项，纳入收购范围且具备交割条件的土地宗数、面积、价款等发生变化。公司拟 与太原局集团公司重新签 ...