广州港(601228) - 中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司继续以协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 (2022) 958 号) 核准, 通过保荐机构(主承销商) 中金公司,公司向十六 名发行对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,351,351,351 股 (以下简称"本次非 公开发行"或"本次发行"),发行价为每股人民币 2.96元,共计募集资金人民币 3,999,999,998.96元,扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75 元后的余 款 3.994.499.998.96 元,在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印花税、 登报费、制作费 3,465,194.67元(不含增值税)及承销保荐费对应增值税 311,320.75 元 由广州港股份自有资金账户补足后,募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。上述 募集资金净额已全部由中金公司转至公司指定的募集资金专项存储账户,并由信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2022GZAA60502)验证确认。 二、募集资金使用情 ...