润禾材料(300727) - 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二五年八月 1 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中"释义"所述词语或简 称具有相同含义。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""润禾材料"或"发 行人"）为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力 和综合竞争力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资投向围绕公司主营业务，募集资金投资项目均已经过 公司谨慎论证 ...