国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 释 义 本补充法律意见书中，除非依据上下文应另作解释，或者已经标注之解释， 否则下列简称分别对应含义如下： | 公司、润禾材料、发行人 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向不特定对 | 指 | 发行人按照本次发行方案向不特定对象发行可转换宁 | | 象发行 | | 波润禾高新材料科技股份有限公司债券的行为 | | 可转债、可转换公司债券 | 指 | ...

"【sm | 容 诚 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]230Z0596 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 深圳证券交易所: 根据贵所出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2026〕020017 号)（以下简 称"审核问询函")的要求,对审核问询函所提财务会计问题,容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")对公司相关资料进行了核查,现做 专项说明如下,请予以审核。 如无特殊说明,本回复中使用的简称或名词释义与《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。涉及对申请 文件补充披露或修改的内容,已以楷体加粗方式标明。 | 黒体(加粗) | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体(加粗) | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 本回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入 所致。 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受 宁波润禾高新材料科技股份有限公司的委托，担任其向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人张玥、佃佳林根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 （一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 张玥先生：现任东方证券业务董事，保荐代表人、注册会计师。曾供职于 普华永道会计师事务所，2015 年 7 月加入东方证券。曾先后主持或参与汉仪股 份 IPO 项目、中金公司 A 股 IPO 项目、嵘泰工业 IP ...

证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 与 东方证券股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年三月 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020017 号）（以下简称 "审核问询函"）的要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润 禾材料""发行人"或"公司"）会同东方证券股份有限公司（以下简称"保荐人" "保荐机构"或"东方证券"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"发行人会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"）， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了调查、核查、 落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。涉及对申请 文件补充披露或修改的内容，已 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-019 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深 交所审核同意并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法 律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 询函之回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波润禾高新材 料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2026〕020017 号）（以下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核 中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核 ...

（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. 中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年三月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 募集说明书（修订稿） 发行人声明 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 ...

东方证券股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年三月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 上市保荐书 | | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波润禾高新 材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 项目 | 基本情况 | | --- | --- | | 公司名称 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | 英文名称 Ningbo | Runhe High-Tech Materials Co.,Ltd. | | 统一社会信用代 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二六年三月 1 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》中"释义" 所述词语或简称具有相同含义。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""润禾材料"或"发 行人"）为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力 和综合竞争力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投 ...

重大事项提示： 以下关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任 何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为维护公司和全体股东的合法权益，公司根据《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，就本次向不特 定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及规范性文 件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司 对本次可转换公司债券发行规模进行了调整。根据公司 2026 年第一次临时股东 会的授权，本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。现将公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下： 一、发行规模 调整前： 根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次 拟发行可转债的总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公 司董事会及其授权人士根据股东会的授权在上述额度范围内确定。 调整后： 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-017 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 根据相关 ...