神通科技(605228) - 浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司不提前赎回“神通转债”的核查意见

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 不提前赎回"神通转债"的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第12号—可转换公司债券》等有关规定，对神通科技不提前赎回"神通转债"事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注 册，公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债 券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，票面利率：第一 年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 ...