佳禾智能(300793) - 招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券 交易所上市交易，债券简称"佳禾转债"，债券代码"123237"。 二、回售条款生效情况 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对佳禾智能科技 股份有限公司可转换公司债券（以下简称"佳禾转债"，债券代码：123237） 回售有关事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、"佳禾转债"发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司 于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 ...