中辰股份(300933) - 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司提前赎回中辰转债的核查意见

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 提前赎回中辰转债的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等法律法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回"中辰转债"进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向 原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万 元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证 ...