领益智造(002600) - 国泰海通关于领益转债提前赎回的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 提前赎回"领益转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东 领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》 等有关规定，对领益智造提前赎回"领益转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）同意 注册，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发 行可转债 21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元（含本数）。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，2024 年 12 月 6 日起公司 213, ...