中国船舶(600150) - 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

中信证券股份有限公司 关于 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年九月 1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 声明 | 6 | | 第一节 本次交易的基本情况 | 7 | | 第二节 本次交易的实施情况 | 20 | | 第三节 独立财务顾问结论意见 | 25 | 释义 在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 5 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）受中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，担任中国船舶换股吸收合并中国 船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"）的吸并方独立财务顾问，并出具本核查意见。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 ...