中国动力(600482) - 中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司终止发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 终止发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国船舶重 工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"、"中国动力"）发行可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，对公司终止本次交易进行审慎核查，并出具独立财务顾问核查意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有 限公司（以下简称"中船工业集团"）购买其持有的中船柴油机有限公司（以下 简称"中船柴油机"）16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公 司债券募集配套资金。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构 成重组上市。 2、2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第九次会议审议通过了《关 ...