汇创达(300909) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 （深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二五年九月 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创业 板上市的公司。为加速公司业务布局、满足公司业务发展的资金需求、增强公司资 本实力，进而提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券， 募集资金总额预计不超过人民币 65,041.42 万元（含 65,041.42 万元），扣除发行费 用后将用于"动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目"和"补充 流动资金项目"。 一、本次发行证券的品种及其必要性 （一）本次发行证券的品种 公司本次发行证券的种类系可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的 ...