九洲集团(300040) - 中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲集团股份有限公司提前赎回九洲转2的核查意见

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 提前赎回九洲转 2 的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）2020 年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对九洲集团提前赎回"九洲转 2" 有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311号"文同意注册，公司于 2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值100元，发行总额5.00亿元。 本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）收 市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易 ...