福莱新材(605488) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江福莱新材料股份有限公司调整可转债募投项目部分场地用途的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 调整可转债募投项目部分场地用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"福莱新材""公司"）公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人， 已承接原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作，根据《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对福莱新材关于调整可转债 募投项目部分场地用途的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总 额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税） ...