2025 年 04 月 11 日 产业一体化充实业绩，真柔性构筑成长新曲线 买入(维持) 事件 | 分析师：张伟保 | S1050523110001 | | --- | --- | | zhangwb@cfsc.com.cn | | | 联系人：高铭谦 | S1050124080006 | | gaomq@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2025-04-10 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 36.14 | | 总市值（亿元） | 73 | | 总股本（百万股） | 201 | | 流通股本（百万股） | 198 | | 52 周价格范围（元） | 10.8-62.5 | | 日均成交额（百万元） | 190.43 | 市场表现 -100 0 100 200 300 400 (%) 福莱新材 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《福莱新材（605488）：广告喷 墨打印材料龙头进军电子皮肤领 域》2024-12-24 投资要点 ▌ 布局产业一体化，传统与新兴业务齐飞 公司正从单一涂布材料商向"基膜+涂层+终端"一体化解决 方案商转型，构建了从上游 ...

2025 年 04 月 11 日 产业一体化充实业绩，真柔性构筑成长新曲线 买入(维持) 事件 | 分析师：张伟保 | S1050523110001 | | --- | --- | | zhangwb@cfsc.com.cn | | | 联系人：高铭谦 | S1050124080006 | | gaomq@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2025-04-10 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 36.14 | | 总市值（亿元） | 73 | | 总股本（百万股） | 201 | | 流通股本（百万股） | 198 | | 52 周价格范围（元） | 10.8-62.5 | | 日均成交额（百万元） | 190.43 | 市场表现 -100 0 100 200 300 400 (%) 福莱新材 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《福莱新材（605488）：广告喷 墨打印材料龙头进军电子皮肤领 域》2024-12-24 —福莱新材（605488.SH）公司事件点评报告 福莱新材发布 2024 年年度报告：公司实现总营业收入 25.41 亿元，同比增 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的"福新转债"自 2023 年 7 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最 新转股价格为人民币 13.46 元/股，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告。 二、"福新转债"赎回条款与预计触发情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 4 月 8 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"福新转债"当期转股 价格 13.46 元/股的 130%（即 17. ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 42,901.80 万元，减 除发行费用人民币 1,312.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 41,589.49 万元。上述 募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况 进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金 已到账。2023 年 2 月 7 日，公司的可转换公司债券在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行持续督导 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 （二）保荐代表人 张宇杰、孙琦 （三）现场检查人员 张宇杰、符林其 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在 对浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"上市公司"、"公司"）进行 持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （四）现场检查时间 现场检查时间为：2025 年 2 月 28 日，2025 年 3 月 31 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具 1 体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江福莱新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 | | | | 公司名称 | 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"或"公司"） | | | --- | --- | --- | | 股票代码 | 605488.SH | | | 转债代码 | 111012.SH | | | 法定代表人 | 夏厚君 | | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | | 成立日期 | 2009 年 6 8 日 | 月 | | 上市日期 | 年 日 2021 5 13 | 月 | | 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 号 17 | | | 办公地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号 | | | 统一社会信用代码 | 913304216899850991 | | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1315 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-057 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事、高级管理人员持股的基本情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事涂大记先生持有公司股份11,745,000股，约占公 司总股本的5.832%；董事、高级管理人员李耀邦先生持有公司股份972,000股，约占公司总股本的 0.483%；董事、高级管理人员聂胜先生持有公司股份419,600股，约占公司总股本的0.208%；高级管理 人员毕立林先生持有公司股份296,400股，约占公司总股本的0.147%。（因公司可转债处于转股期，股 本总数持续变化，本公告中的持股比例根据公司2025年4月2日总股本201,395,634股计算得出）。 ● 减持计划的主要内容 涂大记先生、李耀邦先生、聂胜先生和毕立林先 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 若计划减持期间公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，对上 述减持数量和减持价格根据除权除息情况进行相应调整。 | 股东名称 | 涂大记 | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 √否 | 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事涂大记先生持有公司 股份 11,745,000 股，约占公司总股本的 5.832%；董事、高级管理人员李耀邦先 生持有公司股份 972,000 股，约占公司总股本的 0.483%；董事、高级管理人员聂 胜先生持有公司股份 419,600 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the conversion results of the convertible bonds issued by Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd., highlighting the total amount converted and the impact on the company's share capital structure. Group 1: Convertible Bond Issuance and Conversion - The company issued a total of 4,290,180 convertible bonds with a total value of 429.018 million yuan on January 4, 2023, with a maturity period of 6 years [2] - As of March 31, 2025, a total of 317,141,000 yuan worth of convertible bonds have been converted into 23,287,844 shares, representing 13.25% of the company's total shares before conversion [6][7] - The amount of convertible bonds that have not been converted as of March 31, 2025, is 111,877,000 yuan, which is 26.08% of the total issuance [7] Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 14.02 yuan per share, which has been adjusted multiple times, with the latest price being 13.46 yuan per share as of January 8, 2025 [2][6] - The conversion price has undergone several adjustments due to various corporate actions, including stock buybacks and cash dividends [3][5][6] Group 3: Share Capital Changes - The total share capital increased from 194,752,534 shares to 201,395,634 shares due to the conversion of convertible bonds [7] - The number of unrestricted circulating shares increased by 6,643,100 shares as a result of the bond conversion [7] Group 4: Shareholder Changes - The shareholding percentage of certain shareholders has been diluted due to the conversion, with specific mention of the holdings of Xia Houjun and Jiangsu Yinchuan Capital Management [7]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱 新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 317,141,000 元"福新 转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 23,287,844 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 13.25%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"福新转债"金 额为 111,877,000 元，占"福新转债"发行总额的 26.08%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2 ...