华海清科(688120) - 国泰海通证券股份有限公司关于华海清科股份有限公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定， 对华海清科拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]890 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,666.67 万股，发 行价格为人民币 136.66 元/股，募集资金总额为 364,427.12 万元，扣除发行费用 15,436.6 ...