福立旺(688678) - 中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司不提前赎回“福立转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 不提前赎回"福立转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司本次不提前赎回"福立转债"的事项进行了核查，具体情况 如下： 根据公司《募集说明书》，"福立转债"的赎回条款如下： 根据相关规定及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 21.28 元/股。 因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的 股份登记工作，"福立转债"的转股价格自 2024 年 2 月 5 日起调整为 21.27 元/ 股，具体内容详见公司于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...