阳光诺和(688621) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之核查意见 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，纳入上市公司 合并报表范围，上市公司的净资产规模将得到增长。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"本独立 财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的相关要求，就本次 交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及可转换公司债券购买资产和发行股份募集配 套资金两部分。本次募 ...