西子洁能(002534) - 浙商证券关于西子洁能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子 洁能募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总 额为人民币 1,110,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。另减除律师费、 验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发 ...