招商蛇口(001979) - 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股之申请转让保荐书

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 申请转让保荐书 联席保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二五年九月 3-3-1 | 释 义 5 | | --- | | 一、发行人概况 7 | | （一）发行人基本情况 7 | | （二）发行人主营业务情况 7 | | （三）发行人最近三年主要经营和财务数据及指标 8 | | （四）发行人存在的主要风险 10 | | 二、本次申请转让的证券发行情况 21 | | （一）发行优先股的种类和面值 21 | | （二）发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分 | | 次发行 21 | | （三）票面金额、发行价格或定价原则 21 | | （四）票面股息率或其确定原则 21 | | （五）优先股股东参与分配利润的方式 22 | | （六）回购条款 23 | | （七）表决权的限制和恢复 24 | | （八）清偿顺序及清算方法 26 | | （九）信用评级情况及跟踪评级安排 26 | | （十）担保方式及担 ...