艾能聚(834770) - 东吴证券关于艾能聚使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项核查意见 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 ...