长青集团(002616) - 华泰联合证券有限责任公司关于广东长青（集团）股份有限公司提前赎回“长集转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于广东长青（集团）股份有限公司 提前赎回"长集转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为广 东长青（集团）股份有限公司（以下简称"长青集团"、"公司"）2020 年度公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，对长青 集团提前赎回"长集转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代码： 128105），每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。 （二）可转换公司债券的上市情况 ...