旭升集团(603305) - 中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司提前赎回“升24转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 提前赎回"升 24 转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司提前赎回"升24转债"事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转 换公司债券,期限6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90号文同意,公司本次发行的 280.000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易, ...