恒邦股份(002237) - 国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回恒邦转债的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回"恒邦转债"事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 提前赎回"恒邦转债"的核查意见 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税）， 公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...