[2025]125 中诚信国际关于关注山东恒邦冶炼股份有限公司 "8·3"较大灼烫事故调查结果的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）于 2023 年 6 月在深圳证券交易所发行的"2023 年山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（证券简称：恒邦转债）"由中诚信国际信用评级有限责 任公司（以下简称"中诚信国际"）进行相关评级工作。 2025 年 3 月 25 日，公司发布了《山东恒邦冶炼股份有限公司关于公司"8·3" 较大灼烫事故调查报告批复的公告》（以下简称"公告"），公告称，山东省人民 政府已对该事故1调查报告进行了批复，经事故调查组认定，上述事故发生的原 因是工艺控制及风险辨识不到位、设备带病运行、水套漏水后违规处置，该事故 被认定为一起较大生产安全责任事故，且公司存在瞒报、谎报情形。公司 8 名相 关责任人因涉嫌重大责任事故罪被取保候审，事故调查组建议依法追究上述人 员的刑事责任；同时，建议对恒邦股份的违法行为依法作出行政处罚；对恒邦股 份董事长、总裁和常务副总裁等 15 人按管理权限给予组织处理或行政处罚。 中诚信国际认为，冶炼一公司停产整顿2暂未对公司 ...

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127086，债券简称：恒邦转债 转股价格：11.33 元/股 转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 证券代码：002237，证券简称：恒邦股份 特别提示： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号验证报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"，债券代码"127086"。 （三 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号验证报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6．发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 次 8 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 控股股东存在违反避免同业竞 | | | 争承诺的情形，详见《国泰君 安证券股份有限公司关于山东 | | （2）关注事项的主要内容 | 恒邦冶炼股份有限公司 2024 | | | 年度持续督导定期现场检查报 | | | 告》 | | | 相关整改情况及控股股东履行 | | | 承诺相关进展等内容详见《国 | | | 泰君安证券股份有限公司关于 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | | | 2024 年度持续督导定期现场 | | | 检查报告》 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司保荐总结报告书 | | | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"发行人"、"公司"或"上市 公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对恒邦股份进行持续督导，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，恒邦股份向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督 导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、 保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐 人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情 ...

登记机关：南昌市市场监督管理局 国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 对江西铜业集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定的要求，对江西 铜业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《山东恒邦冶炼股份有限公 司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管 理总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 2,997,688,659.16 元，其 中：（1）直接投入募集资金项目募集资金 1,555,681,418.18 元，其中包括置换先期 已投入募集资金项目的自筹资金 103,890,200.00 元；（2）募集资金永久补充流动资 金 940,026,108.91 元；（3）支付各项募集资金发行费用 1,981,132.07 元；（4）闲置 募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集 资金账户余额为 139,535,138.21 元（不含暂时补充流动资金金额，其中募集资金余 额 133,504,780.84 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 6,030,357.37 元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金监管情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份2024年度内部控制评价报告等相关事项进行了核查， 相关核查情况及意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国泰君安保荐代表人通过与恒邦股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报 告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公 司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控 制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部 ...

2024 年公司整体生产经营偏稳健，营收上涨主要源于黄金、铜等产品产量 和价格上升；但是鉴于公司仍然以冶炼为主，铜冶炼加工费的下降和黄金代 加工量的增长（购入黄金冶炼提纯），导致金、铜主营业务增收未增利。此 外，鉴于 24Q4 铜、银、砷价格下跌，导致资产减值显著上升至 0.74 亿元， 环比 Q3 增加 0.57 亿元，对全年业绩造成负面影响。但值得关注的是，公 司冶炼副产品稀有金属、铅、银受益于价格上涨，24 年毛利相比 23 年显著 增加 4.06 亿。另外，公司期间费用率较 23 年下降 0.1pct；且参股子公司万 国黄金集团 24 年业绩亮眼，对公司业绩贡献显著。 证券研究报告 恒邦股份 (002237 CH) 公司主营稳健，小金属业务开花结果 | 华泰研究 | | 年报点评 | | --- | --- | --- | | 2025 年 3 月 | 28 日│中国内地 | 贵金属 | 恒邦股份发布年报，2024 年实现营收 758.01 亿元（yoy+15.59%），归母净 利 5.37 亿元（yoy+4.07%），扣非净利 5.79 亿元（yoy-7.65%），低于我们 先前的预期（6.06 亿 ...

从营业收入构成来看，报告期内，公司贵金属冶炼业务收入588.61亿元，占公司营业收入比重达 77.65%，同比增长55.71%。其中，黄金业务收入增长迅猛达到533.25亿元，同比增长60.72%，已占公司 总营收额的70.35%。 除了做大贵金属产业规模外，恒邦股份还充分发挥多金属回收的资源综合利用优势，依靠技术和工艺优 势，在稀散金属、多种有价元素及其化合物生产、稀贵金属提纯及深加工等领域开展了工作，并开始布 局半导体材料等高纯金属新材料领域。 （文章来源：证券日报） 黄金冶炼行业具有明显的规模效益。公司围绕着黄金冶炼及有色金属综合利用，建设了3套火法冶金系 统生产线，已具备年产黄金98.33吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力，并可综合回收 锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷等稀贵金属。 同时，公司一直通过多种方式增加自给原料的供应，减少生产原料的外部依赖。截至报告期末，公司已 完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨。 本报讯 （记者王僖）3月26日晚，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"）披露2024年年 报，报告期内，公司实现营业收入758亿元，同比增长15.59 ...