九丰能源(605090) - 中信证券关于公司部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江西九丰能源股 份有限公司（以下简称"九丰能源"、"上市公司"或"公司"）发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的"九丰 定 01"部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项进行了核查， 并出具本核查意见。 一、 "九丰定 01"可转债概况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会向九丰能源发出了《关于核 准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。根 据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰 能源集团股份有限公司）（以下简称"森泰能源"）原全体股东（以下简称"交 易对方"）发行 ...