精锻科技(300258) - 国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对精锻科技使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于2023年2月14日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价 格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日，公 司共募集资金98,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净 额 ...